(0:00) песня фонарщиков..... (1:46) песня Папы Карло..... (4:17) песня Карабаса Барабаса..... (5:54) песня Дуремара..... (8:26) песня кукол..... (9:19) Три Корочки Хлеба..... (12:11) Я готов на подлости..... (13:26) Паучаю..... (14:31) песня о Поле чудес..... (16:16) 300 лет тому назад..... (18:14) песня Пьеро..... (20:13) Бу-Ра-Ти-Но!