В 1969 году в самом разгаре была необъявленная и неофициальная война США в Лаосе. Формально всеми операциями по переброске солдат и оружия правительства Лаоса занималась частная фирма «Эйр Америка». Джин и Билли, работающие пилотами на самолетах этой фирмы и выполняющие опасные полеты над джунглями, узнают, что фирма служит ЦРУ прикрытием для переброски героина из Лаоса...