Царь Балдей, пожелав выдать свою красавицу-дочь замуж, объявил соревнование, предварительно избавившись от главного претендента на её руку — своего воеводы, услав его с войском за тридевять земель.Два иноземных жениха поочерёдно получили три задания — спасти гороховое поле от ворон, убрать с дороги невероятных размеров валун и избавить царство от нашествия волков. Справиться с заданиями смог лишь главный герой истории — местный кузнец Фока ...