Рикардо Таббс чертовски умен и невероятно вежлив. Он живет с возлюбленной девушкой по имени Труди, уроженкой американского Бронкса. Они работают под прикрытием, занимаясь сбытом наркотиков в Южную Флориду, таким образом пытаясь выйти на группировку, замешанную в убийстве троих человек. Сонни Крокетт также работает под прикрытием, он весьма кокетлив и харизматичен до тех пор, пока не влюбляется по уши в Изабеллу - наполовину кубинку, наполовину китаянку, жену одного из крупнейших торговцем оружием и наркотиками. Работа под прикрытием имеет свои довольно негативные последствия, которые приводят к тому, что вымышленная и реальная личности становятся очень размытыми, когда полицейский и его роль становятся единым целым, как в случае с Таббсом и Крокеттом.